bsmarket.ru - Готовые маркетинговые исследования - Исследования отраслей экономики и промышленности / Телефон: +7 (495) 510-49-81 / https://bsmarket.ru

Рынок коммерческой недвижимости в России в 2017-2021 гг., прогноз на 2022-2026 гг.

Дата обновления данных: Май 2022 г.
Количество страниц: 171 стр.
Исполнитель: АМИКО
Способ предоставления: На электронную почту в формате Word, PDF
Форма оплаты: Безналичный расчет или банковская карта
Доставка исследования: от 1 до 5 рабочих дней
Цена: 39 000 руб.
Форма оплаты
Форма оплаты
Loading...

Ваш заказ принят.

Оплатить

Ошибка сервера

Произошла ошибка при регистрации заказа. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки магазина и сообщите им код ошибки, приведённый ниже.

Исследование рынка коммерческой недвижимости содержит 171 стр., 51 диаграмму, 42 таблицы, 6 графиков, 2 схемы.

 

Анализ ситуации на рынке коммерческой недвижимости и прогноз сделаны с учетом украинского кризиса 2022 года и санкций против России.

 

Цель исследования – провести анализ российского рынка коммерческой недвижимости и выявить перспективы его развития до 2026 года.

 

Структура исследования:

  • Обзор нового предложения на рынке, ввод новых площадей.
  • Уровень спроса и крупнейшие сделки по недвижимости по исследуемым сегментам – склады, офисы, гостиницы и торговые площади.
  • Уровень вакантности
  • Тенденции и прогноз

 

Особое внимание уделено прогнозу развития рынка на 2022-2026 гг.

 

Выдержки из работы:

Сегмент офисной недвижимости:

  • Структура общего объема распределения офисных площадей в Москве по классам сохраняется: ***% этих помещений составляют офисы класса «А» (*** млн кв. м), ***% – это офисы класса «В+».
  • В 1кв.2022 г. доля свободных площадей в качественных бизнес-центрах Санкт-Петербурга составляет ***% против ***% в конце прошлого года.

 

Сегмент торговой недвижимости:

  • На конец 2021 г. общий объем качественных торговых площадей в РФ Вырос на *** млн. кв.м, включая площадь введенных в эксплуатацию *** торговых центров и достиг значения в *** млн кв.м.
  • Общее предложение площадей современных торговых объектов, - *** тыс. м² (GLA).

 

Сегмент складской недвижимости:

  • Рыночная стоимость объектов в Москве остается неизменной с конца 2021 г.: ставка аренды в классе А составляют ***–*** руб./м2/год за стандартный сухой склад, в классе В – ***– *** руб./м2/год.
  • Основной спрос на складские площади в Санкт-Петербурге по-прежнему формируют торговые и дистрибьюторские компании – на их долю приходится 54% от всего объема закрытых сделок.

 

Анализ исследования коммерческой недвижимости включает в себя описание и профили крупнейших игроков на рынке, а именно:

  • ООО «МОСКАПСТРОЙ»
  • ОАО «МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»
  • ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН»
  • ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ»
  • ОАО «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

 

Текстовая часть исследования содержит 171 страницу.

Визуальное представление информации включает:

  • Диаграммы – 51 шт.
  • Таблицы – 42 шт.
  • Графики – 6 шт.
  • Схемы – 2 шт.

 

Содержание «Рынок коммерческой недвижимости в 2017-2021 гг., прогноз на 2022-2026 гг.»

ОГЛАВЛЕНИЕ 2

1. РЕЗЮМЕ 4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 5

2. КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 10

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 12

2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 18

2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 24

2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 33

3. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 39

3.1. ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И УРОВНЯ ЖИЗНИ 39

4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 45

4.1. ОБЪЕМ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 45

4.1.1. Количество введенных коммерческих зданий 45

4.1.2. Строительный объем введенных коммерческих зданий 50

4.1.3. Площадь введенных коммерческих зданий 54

4.2. ИНВЕСТИЦИИ В КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 58

5. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 68

5.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 68

5.2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 69

5.2.1. Предложение 69

5.2.2. Спрос 75

5.2.3. Аренда 79

5.3. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 82

5.3.1. Предложение 82

5.3.2. Спрос 84

5.3.3. Арендные ставки 86

6. РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 87

6.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 87

6.2. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 88

6.2.1. Предложение 88

6.2.2. Спрос 92

6.2.3. Арендные ставки 95

6.3. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 96

6.3.1. Предложение 96

6.3.2. Спрос 99

6.3.3. Арендные ставки 101

7. ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК 102

7.1. РОССИЙСКИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК 102

7.2. МОСКОВСКИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК 105

7.2.1. Предложение 105

7.2.2. Спрос 106

7.3. ГОСТИНИЧНЫЙ РЫНОК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 108

7.3.1. Предложение 108

7.3.2. Спрос 110

8. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 112

8.1. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ 112

8.2. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 114

8.2.1. Предложение 114

8.2.3. Спрос 117

8.2.3. Арендные ставки 122

8.3. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 124

8.3.1. Предложение 124

8.3.2. Спрос 125

8.3.3. Арендные ставки 126

9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 127

9.1. ООО «МОСКАПСТРОЙ» 127

9.1.1. О компании 127

9.1.2. Бухгалтерский баланс 128

9.1.3. Отчет о прибылях и убытках 130

9.2. ОАО «МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 131

9.2.1. О компании 131

9.2.2. Бухгалтерский баланс 131

9.2.3. Отчет о прибылях и убытках 133

9.3. ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН» 134

9.3.1. О компании 134

9.3.2. Бухгалтерский баланс 135

9.3.3. Отчет о прибылях и убытках 136

9.4. ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ» 137

9.4.1. О компании 137

9.4.2. Бухгалтерский баланс 137

9.4.3. Отчет о прибылях и убытках 139

9.5. ОАО «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ» 140

9.5.1. О компании 140

9.5.2. Бухгалтерский баланс 140

9.5.3. Отчет о прибылях и убытках 142

10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НА 2021-2026 ГГ. 144

11. КОНСАЛТИНГОВЫЕ И РИЭЛТЕРСКИЕ КОМПАНИИ 147

11.1. COLLIERS INTERNATIONAL 147

11.2. KNIGHT FRANK 147

11.3. GVA SAWYER 148

11.4. CBRE 149

11.5. JONES LANG LASALLE 150

11.6. CUSHMAN & WAKEFIELD STILES & RIABOKOBYLKO 151

11.7. PRAEDIUM 152

12. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО» 155

13. ПРИЛОЖЕНИЯ 157

 

Список диаграмм, таблиц, графиков «Рынок коммерческой недвижимости в 2017-2021 гг., прогноз на 2022-2026 гг.»

Список диаграмм

Диаграмма 1. Естественное движение населения, 2017-1кв.2022 гг., тыс. чел.

Диаграмма 2. Динамика численности постоянного населения России, 2017-2021 гг., млн. чел.

Диаграмма 3. Динамика численности постоянного населения г. Москвы, 2017-2021 гг., млн. чел.

Диаграмма 4. Динамика среднедушевых денежных доходов в России, 2017-1кв.2022 гг., руб./ мес.

Диаграмма 5. Объем и динамика введенных коммерческих зданий в количественном выражении, 2017-1кв.2022 гг., тыс. зданий

Диаграмма 6. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по количеству зданий), 2017-1кв.2022 гг., %

Диаграмма 7. Структура количества введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 2021 году, %

Диаграмма 8. Структура количества введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам в 2021 году, %

Диаграмма 9. Структура количества введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 1кв.2022 г., %

Диаграмма 10. Структура количества введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам в 1кв.2022 г., %

Диаграмма 11. Динамика строительного объема введенных коммерческих зданий, 2017-1кв.2022 гг., млн. куб. метров

Диаграмма 12. Динамика доли коммерческих зданий в общем объеме введенных нежилых зданий (по строительному объему), 2017-1кв.2022 гг., %

Диаграмма 13. Структура общего строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 2021 году, %

Диаграмма 14. Структура общего строительного объема введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам в 2021 году, %

Диаграмма 15. Структура строительного объема введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 1кв.2022 г., %

Диаграмма 16. Структура строительного объема введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам в 1кв.2022 г., %

Диаграмма 17. Объем и динамика площади введенных коммерческих зданий, 2017-1кв.2022 гг., млн. кв. метров

Диаграмма 18. Динамика доли коммерческих зданий в объеме введенных нежилых зданий (по площади), 2017-1кв.2022 гг., %

Диаграмма 19. Структура строительной площади введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 2021 году, %

Диаграмма 20. Структура строительной площади введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам в 2021 году, %

Диаграмма 21. Структура строительной площади введенных коммерческих зданий по федеральным округам в 1кв.2022 г., %

Диаграмма 22. Структура строительной площади введенных коммерческих зданий по крупнейшим регионам в 1кв.2022 г., %

Диаграмма 23. Объем и динамика инвестиций в коммерческую недвижимость в 2017-2022(П) гг

Диаграмма 24. Динамика инвестиций в коммерческую недвижимость по регионам, 2017 – 1кв.2022 гг., млн. долл.

Диаграмма 25. Динамика структуры инвестиций в коммерческую недвижимость по источникам финансирования, 2017 – 1кв.2022 гг., %

Диаграмма 26. Распределение инвестиций в 2021 году, %

Диаграмма 27. Распределение инвестиций в 1кв.2022 г., %

Диаграмма 28. Динамика структуры инвестиций в коммерческую недвижимость по величине покупки, 2017 – 2021 гг., %

Диаграмма 29. Обеспеченность качественными офисными площадями в расчёте на одного жителя, кв. метр/чел.

Диаграмма 30. Динамика ввода офисной недвижимости класса А и В в Москве, 2017-1кв.2022 гг., млн. кв. метров

Диаграмма 31. Распределение качественного предложения офисных площадей Москвы по типу в 1кв.2022 г., %

Диаграмма 32. Распределение ввода новых офисных площадей по кольцевым зонам Москвы, 2017 – 2022(П) гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 33. Распределение предложения новых офисных площадей в Москве по административным округам в 2021-2022 гг.

Диаграмма 34. Структура спроса на офисные площади в Москве по отрасли компании в 2021 году, %

Диаграмма 35. Динамика распределения спроса на офисные помещения по кольцевым зонам Москвы, 2017 – 2021 гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 36. Динамика средних базовых ставок на аренду офисной недвижимости в Москве, 2017 – 1кв.2022 гг., долл. за кв. м. в год.

Диаграмма 37. Динамика ввода новых торговых центров в России, млн. кв. м., 2017-2022(П), млн. кв.м.

Диаграмма 38. Баланс рынка торговой недвижимости в 2017-2021 и прогноз на 2022 год

Диаграмма 39. Динамика доли вакантных площадей в торговых центрах Москвы

Диаграмма 40. Распределение обеспеченности торговыми площадями в ТЦ по районам в 1кв.2022 г.

Диаграмма 41. Динамика доли вакантных площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга, 2017 – 1кв.2022 гг., %

Диаграмма 42. Объем и динамика услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в целом по России, 2017- 1кв.2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 43. Распределение количества гостиниц Москвы по сегментам в 2021 году

Диаграмма 44. Распределение гостиниц Санкт-Петербурга по звездности в 1кв.2022 г.

Диаграмма 45. Объем и динамика прироста складских площадей в Московском регионе, 2017 – 1кв.2022 гг., млн. кв. м.

Диаграмма 46. Объем и динамика спроса на складские помещения в Московском регионе, 2017 – 1кв.2022 гг., тыс. кв. м.

Диаграмма 47. Распределение спроса на складские площади в Московском регионе по направлениям, %

Диаграмма 48. Динамика доли вакантных площадей в складских помещениях Московского региона, 2021 г, %

Диаграмма 49. Динамика арендных ставок на складские помещения в Московском регионе по классам, 2017 -1кв.2022 гг., руб / кв. м. / год

Диаграмма 50. Распределение сделок по типу арендатора/покупателя в 1кв.2022 г., %

Диаграмма 51. Прогнозные объем и динамика площади введенных коммерческих зданий, 2021-2026гг., млн. кв. м.

 

Список таблиц

Таблица 1. Общая классификация недвижимости

Таблица 2. Краткая классификация офисной недвижимости

Таблица 3. Требования к гостиницам и другим средствам размещения

Таблица 4. Характеристика складских комплексов

Таблица 5. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2017-2021гг., руб./мес.

Таблица 6. Ввод в действие нежилых зданий по типам, 2017-1кв.2022 гг.

Таблица 7. Основные показатели рынка в 2021 году

Таблица 8. Основные показатели рынка в 1кв.2022 г.

Таблица 9. Значимые инвестиционные транзакции в 2021 году

Таблица 10. Офисных центры Москвы, введенные в эксплуатацию в 2021 г.

Таблица 11. Офисные центры Москвы, запланированные к вводу в эксплуатацию в 2022 г.

Таблица 12. Средневзвешенные ставки аренды на офисы в Москве в 2017-1кв.2022 гг.

Таблица 13. Основные показатели рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга в 2017-2021 гг.

Таблица 14. Основные индикаторы рынка офисной недвижимости СПБ , 1кв.2022

Таблица 15. Бизнес-центра Санкт-Петербурга, введенные в эксплуатацию в 2021 – 1кв.2022 гг

Таблица 16. Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы за 2021 год

Таблица 17. Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы в 1кв.2022 г.

Таблица 18. Торговые центры, введенные в Москве в 2017- 1кв.2022 гг.

Таблица 19. Ключевые открытия магазинов в московских ТРЦ*, в 1кв.2022 г.

Таблица 20. Диапазон ставок аренды для операторов торговых центров Москвы, 2021 год

Таблица 21. Основные показатели рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга, 2021 год

Таблица 22. Основные показатели рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга, 1кв.2022 г.

Таблица 23. Знаковые торговые объекты Санкт-Петербурга, введенные в 2021году и план на 2022 г

Таблица 24. Средние диапазоны ставок аренды на основных центральных коридорах на помещения от 100 м2 в сегменте street retail в СПБ в 1кв.2022 г.

Таблица 25. Новые гостиничные объекты Москвы в прогнозе до 2026 года

Таблица 26. Индикаторы гостиничного рынка по итогам 2021 года

Таблица 27. Крупнейшие перспективные гостиничные проекты

Таблица 28. Основные показатели рынка складской недвижимости в крупнейших городах России

Таблица 29. Примеры крупных складских комплексов Московского региона, вышедших на рынок 1кв.2022 г.

Таблица 30. Крупнейшие сделки со складской недвижимостью в Московском регионе в 2021-1кв.2022 гг

Таблица 31. Показатели рынка складской недвижимости СПБ, 2017-1кв.2022 гг.

Таблица 32. Ключевые объекты, введенные в эксплуатацию в 1кв.2022 г.

Таблица 33. Бухгалтерский баланс ООО «МОСКАПСТРОЙ», 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 34. Отчет о прибылях и убытках ООО «МОСКАПСТРОЙ», 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 35. Бухгалтерский баланс ОАО «Московский бизнес инкубатор», 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 36. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Московский бизнес инкубатор», 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 37. Бухгалтерский баланс ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН», 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 38. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН», 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 39. Бухгалтерский баланс ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ», 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 40. Отчет о прибылях и убытках ЗАО ССМО «ЛЕНСПЕЦСМУ», 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 41. Бухгалтерский баланс ОАО «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ», 2017-2021 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ», 2017-2021 гг., тыс. руб.

 

Список графиков

График 2. Динамика доли вакантных площадей по классам офисной недвижимости в Москве, 2017 – 1кв.2022 гг., %

График 3. Динамика запрашиваемой ставки аренды в 2017-1кв.2022 гг.

График 4. Динамика доля услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в общем объеме платных услуг, 2017-1кв.2022 гг., %

График 5. Помесячная динамика услуг гостиниц и аналогичных средств размещения в целом по России, 2017-1кв.2022 гг., млн. руб.

График 6. Динамика среднегодовой заполняемости гостиниц категории 3-5*

 

Список рисунков

Рисунок 1. Аренда площадей офисной недвижимости в Санкт-Петербурге

Рисунок 2. Географическая направленность ввода новых складских площадей Московского региона