Исследование российского рынка платных медицинских услуг содержит 200 стр., 85 диаграмм, 48 таблиц, 2 графика, 1 схему.

 

Задача исследования: проанализировать частных рынок медицинских услуг с 2018-2022 год, и определить перспективу его развития до 2032 года.

 

Основные составляющие рынка частной медицины:

• Рынок платных медицинских услуг в 2022 году вырос на ***% и достиг значения в *** млрд. руб.
• В 3кв.2023 г. рынок вырос на ***% и составил *** млрд. руб.
• В 2022 году число больничных коек снизилось на ***% и составило *** ед.
• На Центральный федеральный округ приходилось - ***%, на Приволжский Федеральный округ – 18,4%, на Северо-Западный – 12,3%.
• В 2022 году доля Москвы в рынке частной медицины составила - ***%.
• Среди заболеваний Москвы, большая доля приходилась на органы дыхания - ***%, на втором месте болезни системы кровообращения – 17,2%, на третьем месте- болезни мышечной ткани – 9%.
• На деятельность лечебных учреждений приходилось ***%, на врачебную практику – 2,4%, на стоматологическую практику – 36,9%.
• Число больниц Москвы уменьшилось на ***% и составило – *** ед.
• Количество амбулаторно-поликлинических учреждений в 2022 году упало на ***% и составило *** ед.
• Рынок платных медицинских услуг Санкт-Петербурга вырос на *** и достиг значения в *** млрд. руб.
• Число больниц выросло на ***% и составило - *** ед.

 

Работа включат в себя:

• Основные параметры системы здравоохранения, динамику числа заболеваний, инвестиции в данную отрасль, количество работников в области здравоохранения;
• Рынок платных медицинский услуг, с рейтингами по крупнейшим стоматологическим компаниям, косметологическим, многопрофильным клиникам и лабораториям.
• Рынок платных медицинский услуг России, Москвы и Санкт-Петербурга.
• Рынок платных услуг по федеральным округам и регионам.
• Рынок страхования в России, ОМС и ДМС.

 

В исследовании приведены рейтинги многопрофильных клиник Москвы и данные выручки по каждой из приведенных клиник:

• ООО «Мать и Дитя»
• АО ГК «Медси»
• ООО СМ-Клиника
• ОАО «Медицина»
• ООО «Будь Здоров»
• АО «Семейный доктор»
• ООО «Лечу.ру»
• ООО «Ниармедик плюс»
• АО « Клиника К+31»
• ООО «Лечебный центр»

 

Прогноз развития рынка частной медицины на 2023-2032 гг.

• К 2032 году рынок платных медицинских слуг вырастет на ***% и составит *** млрд. руб.
• Страховой рынок к 2032 году составит - *** млрд. руб.
• Основные причины роста рынка: недостаточное финансирование бюджетных медицинских организаций, ненадлежащее качество услуг, развитие добровольного медицинского страхования, которое стало альтернативой обязательному медицинскому страхованию.

 

Текстовая часть исследования содержит 200 страниц.

Визуальное представление информации включает:

• Диаграммы – 85 шт.
• Таблицы – 48 шт.
• Графики – 2 шт.
• Схемы – 1 шт.

 

Содержание «Российский рынок платных медицинских услуг в 2018-2022 гг., прогноз на 2023-2032 гг.»

ОГЛАВЛЕНИЕ...2

1. РЕЗЮМЕ...4

1.1. ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ...4

1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ...5

2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...9

3. РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ...11

3.1. ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ...11

3.1.1. Динамика численности населения...11

3.2. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ...16

3.3. ДИНАМИКА ЧИСЛА ЗАБОЛЕВАНИЙ...20

3.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"...23

3.5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПЛАНЫ ПО ЕЁ МОДЕРНИЗАЦИИ...25

3.6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ...30

3.6.1. Инвестиции в основной капитал...30

3.6.2. Количество работников...33

3.7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ В 2023-2032 ГГ....35

4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...36

4.1. ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ И ИХ СЕГМЕНТАЦИЯ...36

4.2. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК...37

4.3. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК...43

4.4. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ МОСКВЫ...49

4.5. РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ ЧАСТНЫХ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ КЛИНИК...55

4.5.1. «ООО Мать и дитя»...55

4.5.2. АО ГК «Медси»...59

4.5.3. ООО «СМ- Клиника»...64

4.5.4. «ОАО Медицина»...68

4.5.5. ООО «Будь Здоров»...76

4.5.6. АО «Семейный доктор»...78

4.5.7. ООО «Лечу. ру»...83

4.5.8. ООО «Ниармедик плюс»...87

4.5.9. АО Клиника «К + 31»...90

5.5.10. ООО «Лечебный центр»...94

4.6. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...98

4.6.1. Структура российского рынка платных медицинских услуг по федеральным округам и регионам...100

4.6.2. Структура платных медицинских услуг по видам деятельности...103

4.6.3. Инфраструктура российского рынка медицинских услуг...106

4.6.4. Стоимость платных медицинских услуг...115

4.7. МОСКОВСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...117

4.7.1. Объем московского рынка платных медицинских услуг...117

4.7.2. Заболеваемость в Москве...119

4.7.3. Структура московского рынка платных медицинских услуг...122

4.7.4. Инфраструктура московского рынка платных медицинских услуг...123

4.8. РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА...136

4.8.1. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг в Санкт-Петербурге...136

5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ УСЛУГ...139

5.1. ПРИРОСТ ОБЪЕМОВ ПЛАТНЫХ УСЛУГ...141

5.2. ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ...142

5.3. СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ...145

5.4. СТРУКТУРА ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ...146

5.5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ...152

6. РЫНОК СТРАХОВАНИЯ...158

6.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ...158

6.2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ...162

6.2.1. Рынок обязательного медицинского страхования...165

6.2.2. Рынок добровольного медицинского страхования...167

6.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ В ОМС И РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ...172

7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА...184

8. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»...186

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ...188

10. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ...194

 

Список диаграмм, таблиц, графиков «Российский рынок платных медицинских услуг в 2018-2022 гг., прогноз на 2023-2032 гг.»

Список графиков

График 1. Динамика цен на первичный консультативный прием у врача, 2018-3кв.2023 гг., руб.

График 2. Помесячная динамика цен на первичный консультативный прием у врача, 2018-3кв.2023 гг., руб.

 

Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика численности населения России, 2018 – 2022 гг., млн. человек

Диаграмма 2. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2018- 2022 гг., рублей в месяц

Диаграмма 3. Структура денежных доходов населения в 2022 году, %

Диаграмма 4. Объем и динамика ВВП в текущих ценах, 2018 – 2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 5. Индекс физического объема ВВП, 2018 – 2022 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 6. Объем и динамика инвестиций в основной капитал, 2018– 2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Индекс потребительских цен, 2018 – 2022 гг., %

Диаграмма 8. Заболеваемость населения, случаев на 100 тыс. чел. населения

Диаграмма 9. Структура распределения больных (с диагнозом, установленным впервые в жизни) в РФ по видам заболеваний в 2022 году, %

Диаграмма 10. Динамика суммы расходов на медицинскую отрасль, %

Диаграмма 11. Динамика расходов по видам медицинской помощи, %

Диаграмма 12. Объем и динамика инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения, 2018 – 3кв.2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 13. Структура распределения объема инвестиций в отрасль здравоохранения по федеральным округам, 2022 год, %

Диаграмма 14. Объем и динамика численности работников отрасли здравоохранения, 2018 – 3кв.2023 гг., чел.

Диаграмма 15. Структура распределения работников отрасли здравоохранения по федеральным округам, 2022 год, %

Диаграмма 16. Структура рынка частной медицины, %

Диаграмма 17. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг Российской Федерации в стоимостном выражении, 2018-3кв.2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 18. Структура рынка платных медицинских услуг по федеральным округам в 2022 году, %

Диаграмма 19. Структура рынка платных медицинских услуг по федеральным округам за 3кв.2023 г., %

Диаграмма 20. Региональная структура рынка платных медицинских услуг в 2022 году, %

Диаграмма 21. Структура деятельности в области здравоохранения по видам в Российской Федерации в 2022 году, %

Диаграмма 22. Структура российского рынка платных медицинских услуг Российской Федерации, %

Диаграмма 23. Динамика объемов рынка платных медицинских услуг в РФ, 2018-3кв.2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 24. Динамика числа медицинских организаций в Российской Федерации, в 2018 – 2022 гг., ед.

Диаграмма 25. Динамика численности больниц в Российской Федерации в 2018 – 2022, тыс. ед.

Диаграмма 26. Динамика численности амбулаторно-поликлинических учреждений в Российской Федерации в 2018 – 2022, тыс. ед.

Диаграмма 27. Динамика численности больничных коек в Российской Федерации в 2018 – 2022 гг., тыс. штук

Диаграмма 28. Структура численности больничных коек по видам специализации в Российской Федерации, 2022 г, %

Диаграмма 29. Динамика численности врачей в Российской Федерации в 2018 – 2022 гг., чел.

Диаграмма 30. Динамика численности среднего медперсонала в Российской Федерации в 2018 – 2022 гг., тыс. чел.

Диаграмма 31. Динамика обеспеченности средним медицинским персоналом в Российской Федерации, 2018-2022, тыс. чел.

Диаграмма 32. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (среднее число посещений в смену) по Российской Федерации в 2018 – 2022 гг., тыс. посещений

Диаграмма 33. Динамика доли Москвы в объеме рынка платных медицинских услуг в 2018 –3кв.2023 гг., %

Диаграмма 34. Объем рынка платных медицинских услуг в стоимостном выражении в 2018 - 3кв.2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 35. Соотношение заболеваемости по Москве и по России, случаев на 100 тыс. человек

Диаграмма 36. Динамика численности заболеваний (с диагнозом, установленным впервые) в Москве, случаев на 100 тыс. чел.

Диаграмма 37. Структура заболеваемости по Москве по видам, 2022 г, %

Диаграмма 38. Структура деятельности в области здравоохранения по видам в Москве в 2022 году, %

Диаграмма 39. Динамика доли Москвы в численности учреждений, оказывающих медицинскую помощь, 2018 – 2022гг., %

Диаграмма 40. Динамика численности медперсонала в г. Москва, в 2018 – 2022 гг., тыс. чел.

Диаграмма 41. Динамика численности больниц Москвы в 2018 – 2022 гг., ед.

Диаграмма 42. Динамика доли Москвы в численности амбулаторно-поликлинических учреждений в 2018– 2022 гг., %

Диаграмма 43. Динамика численности амбулаторно-поликлинических учреждений в Москве в 2018 – 2022 гг., ед.

Диаграмма 44. Динамика доли Москвы в численности больничных коек в Российской Федерации в 2018 – 2022 гг., %

Диаграмма 45. Динамика численности больничных коек в Москве в 2018 – 2022 гг., тыс. штук.

Диаграмма 46. Структура численности больничных коек по видам специализации, 2022 год,%

Диаграмма 47. Динамика доли Москвы в численности врачей в Российской Федерации в 2018 – 2022 гг., %

Диаграмма 48. Динамика численности врачей в Москве, 2018-2022 гг., чел.

Диаграмма 49. Динамика обеспеченности средним медицинским персоналом в Москве на 10 тыс. человек, 2018-2022 гг.,

Диаграмма 50. Сравнительная динамика обеспеченность медицинским персоналом на 10 тыс. чел. в Российской Федерации в целом и в Москве, 2018-2022 гг.

Диаграмма 51. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (среднее число посещений в смену) по Москве в 2018 – 2022 гг.

Диаграмма 52. Объем и динамика рынка платных медицинских услуг в г. Санкт-Петербург, 2018-3кв.2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 53. Динамика численности больниц Санкт-Петербурга, 2018 – 2022 гг., ед.

Диаграмма 54. Динамика численности амбулаторно-поликлинических учреждений в Санкт-Петербурге в 2018– 2022 гг., ед.

Диаграмма 55. Динамика объема платных услуг населению в 2018- 3кв.2023 гг., млрд. руб.

Диаграмма 56. Темпы прироста объемов отдельных видов услуг населению в 3кв.2023 г. относительно предыдущего года, %

Диаграмма 57. Объем платных услуг населению по отдельным видам платных услуг в 2022 году, тыс. руб.

Диаграмма 58. Объем платных услуг населению по отдельным видам платных услуг за 3кв.2023 г., тыс. руб.

Диаграмма 59. Структура платных услуг по федеральным округам РФ в 2022 году, %

Диаграмма 60. Структура платных услуг по федеральным округам РФ за 3кв.2023 г., %

Диаграмма 61. Объем российского страхового рынка/страховых премий ( без учета ОМС) в 2018 – 2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 62. Динамика структуры российского страхового рынка в 2018– 3кв.2023 гг., %

Диаграмма 63. Страховые предпочтения Россиян, %

Диаграмма 64. Объем российского рынка медицинского страхования в 2018 – 2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 65. Структура рынка медицинского страхования в 2022 году, %

Диаграмма 66. Объем российского рынка обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2018-2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 67. Рейтинг СМО в зависимости от количества застрахованных лиц

Диаграмма 68. Объем и динамика российского рынка добровольного медицинского страхования (страховых премий по ДМС) в 2018 – 2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 69. Объем страховых выплат по добровольному медицинскому страхованию в 2018 – 2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 70. Сравнительная динамика страховых премий и выплат по ДМС в Российской Федерации в 2018 –2022 гг., млрд. руб.

Диаграмма 71. Региональная структура премий по ДМС за 2022 год, %

Диаграмма 72. Прогноз изменения объема платных медицинских услуг в целом по Российской Федерации на 2023-2032 гг.

Диаграмма 73. Прогноз динамики объема рынка медицинского страхования Российской Федерации на 2023 – 2032 гг., млрд. руб.

Диаграмма 74. Наличие полиса добровольного медицинского страхования

Диаграмма 75. Характеристика добровольного медицинского страхования

Диаграмма 76. Виды услуг, предоставляемые по полису добровольного медицинского страхования

Диаграмма 77. Частота добровольного медицинского осмотра

Диаграмма 78. Предпочтения по медицинскому учреждению при добровольном медицинском осмотре

Диаграмма 79. Услуги специалистов при добровольном медицинском осмотре

Диаграмма 80. Пользовались ли вы платными медицинскими услугами (включая ДМС, личное и/или корпоративное) за последние 12 месяцев?

Диаграмма 81. В каких медицинских учреждениях вы получали платную медицинскую помощь? В % от тех, кто пользовался платными услугами

Диаграмма 82. Какую сумму вы лично потратили на платные медицинские услуги за последние 12 месяцев (не считая личной или корпоративной страховки, если она у вас есть)? В % от тех, кто пользовался платными услугами

Диаграмма 83. Платными медицинскими услугами в каких областях вы пользовались за последние 12 месяцев? В % от тех, кто пользовался платными услугами.

Диаграмма 84. Почему вы не пользовались платными медицинскими услугами? В % от тех, кто НЕ пользовался платными медуслугами

Диаграмма 85. Если бы у вас или у членов вашей семьи возникла необходимость обратиться за платной медицинской помощью, то в какой степени вы или ваша семья в состоянии платить за такую медицинскую помощь? В % от тех, кто НЕ пользовался платными медуслугами.

 

Список таблиц

Таблица 1. Структура среднедушевых денежных доходов по регионам России, 2018-2022 гг., руб./мес.

Таблица 2. Общее число зарегистрированных заболеваний, 2018-2022 гг.

Таблица 3. Стоимостные нормативы Программы госгарантий в 2022-2023 гг.

Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал отрасли здравоохранения, 2018-3кв.2023 гг., тыс. руб.

Таблица 5. Объем и динамика численности работников отрасли здравоохранения, 2018-3кв.2023 гг., чел.

Таблица 6. Рейтинг крупнейших стоматологических клиник Москвы, 2023 год

Таблица 7. Цены на стоматологические услуги в Центре Приватной Стоматологии Доктор Левиин

Таблица 8. Цены на стоматологические услуги в Немецком Имплантологическом Центре

Таблица 9. Цены на стоматологические услуги в Центре персональной стоматологии Владимира Новикова

Таблица 10. Цены на стоматологические услуги в Профессорской Стоматологической клинике на Арбате

Таблица 11. Цены на стоматологические услуги в Центре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии SDent

Таблица 12. Рейтинг крупнейших косметологических клиник Москвы, 2023 год

Таблица 13. Цены на услуги пластических хирургов в Медицинском Центре Столица

Таблица 14. Цены на услуги пластических хирургов в Профессорской клинике доктора Пухова

Таблица 15. Цены на услуги пластических хирургов в Эстетической клинике лазерной медицины Сан Лазар

Таблица 16. Цены на услуги пластических хирургов в Студии Эстетической Медицины

Таблица 17. Цены на услуги пластических хирургов в Клинике пластической хирургии и лазерной косметологии Линлайн

Таблица 18. Рейтинг крупнейших частных лабораторий Москвы

Таблица 19. Рейтинг крупнейших частных многопрофильных клиник Москвы

Таблица 20. Бухгалтерский баланс ООО «Мать и дитя»

Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках ООО «Мать и дитя»

Таблица 22. Бухгалтерский баланс АО ГК «МЕДСИ»

Таблица 23. Отчет о прибылях и убытках АО ГК «МЕДСИ»

Таблица 24. Бухгалтерский баланс ООО «СМ-Клиника»

Таблица 25. Отчёт о прибыли и убытках ООО «СМ-Клиника»

Таблица 26. Бухгалтерский баланс ОАО «Медицина»

Таблица 27. Отчёт о прибыли и убытках ОАО «Медицина»

Таблица 28. Бухгалтерский баланс ООО «Будь Здоров»

Таблица 29. Отчёт о прибыли и убытках ООО «Будь Здоров»»

Таблица 30. Бухгалтерский баланс АО «Семейный доктор»

Таблица 31. Отчёт о прибыли и убытках АО «Семейный доктор»

Таблица 32. Бухгалтерский баланс ООО «Лечу. ру»

Таблица 33. Отчёт о прибыли и убытках ООО «Лечу. ру»

Таблица 34. Бухгалтерский баланс ООО «Ниармедик плюс»

Таблица 35. Отчёт о прибыли и убытках ООО «Ниармедик плюс»

Таблица 36. Бухгалтерский баланс АО «Клиника К +31»

Таблица 37. Отчёт о прибыли и убытках АО «Клиника К +31»

Таблица 38. Бухгалтерский баланс ООО «Лечебный центр»

Таблица 39. Отчёт о прибыли и убытках ООО «Лечебный центр»

Таблица 40. Объём платных медицинских услуг по федеральным округам, 2018 - 3кв.2023 гг., тыс. руб.

Таблица 41. Объём платных услуг населению по видам, 2018- 3кв.2023 гг., тыс. руб.

Таблица 42. Структура платных услуг (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу)

Таблица 43. Структура платных услуг по федеральным округам, 2018- 3кв.2023 гг., тыс. руб.

Таблица 44. Распределение объема услуг по субъектам РФ, 2018 – 3кв.2023 гг., тыс. руб.

Таблица 45. Лидеры рынка по ДМС, 3кв.2023 г.

Таблица 46. Численность заключенных договоров ДМС по субъектам за 2022 год, ед.

Таблица 47. Количество застрахованных лиц в ОМС по регионам РФ

Таблица 48. Рейтинг страховых медицинских организаций за 3кв.2023 г.

 

Список схем

Схема 1. Основные финансовые потоки медицинского рынка